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25. Relatório Mensal por e-mail

O relatório mensal enviado por e-mail é uma forma de entender os dados do CRM com ponto de vista focado em vendas.

O relatório mensal pode ser enviado para qualquer contato, independente de ter conta ou não no CRM; como ferramenta de gestão, ele é independente do uso.

Para receber o relatório mensal, é necessário habilitar a funcionalidade, conforme vídeo abaixo:

  1. Vá em Configurações, a engrenagem no canto superior direito, ao lado de sua foto
  2. Vá em Relatórios, terceira opção do menu suspenso antes da Equipe
  3. Aperte Relatório Mensal de Contatos e Negócios
  4. Adicione um título para seu relatório (será o assunto do e-mail) e quem irá receber os relatórios, e-mails separados por vírgula
  5. Aperte em Salvar.

Além disso, você pode utilizar o formulário com título Reenviar um relatório que já foi disparado para receber novamente o relatório de uma data passada.