CRM · Facilite, Melhore e Aumente suas Vendas [Versão Alpha de testes]

14.1 Orçamentos e vendas

Orçamentos e vendas: Cadastro e uso

Diferente dos demais, é necessário apertar para ver a lista deorçamentos/vendas ou cadastrar novas.

Para cadastrar novos orçamentos/vendas, utilize o formulário conforme a imagem abaixo. É possível inserir até 05 orçamentos ao mesmo tempo.

Os orçamentos inseridos serão listados logo após o formulário, conforme o exemplo abaixo:

Para marcar o orçamento como venda realizada, editar ou cancelar, clique em seu nome para ver as opções:

Utilize as opções para gerenciar o orçamento:
Confirmar: Confirme se a venda foi realizada e insira a data para controle;
Cancelar: É a lixeira, mas o orçamento nuca sumirá. Caso o orçamento não tenha perspectiva de venda, faça o cancelamento. É necessário clicar em “Cancelados” para ver os orçamentos já cancelados;
Editar: Edite o nome ou valor antes de confirmar;

A quantidade de orçamentos sem confirmação será exibida sempre que você acessar o cliente, na imagem abaixo, por exemplo, há 01 orçamento em aberto:

Exemplo de preenchimento e gerenciamento: